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Antonio Castilla

Antonio Castilla

Socio Líder, Transactions Advisory Services

antonio.castilla@acender.com

Tel.+56 (2) 2594 0404

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Transaction Advisory Services

Nuestra misión es generar valor para nuestros clientes en cada asesoría financiera y estratégica o apoyo en transacciones, mediante la entrega de servicios de calidad y el traspaso de nuestra experiencia.

El equipo de Transaction Services provee asesoría en todas las etapas de una transacción, financiamiento o proyecto. Tanto a las partes involucradas en la compra y/o venta, como aquellas que participan en procesos de financiamiento.

Nuestros servicios contemplan apoyo desde sel análisis sectorial y de mercados donde invertir, pasando por análisis estratégico preliminar de la transacción, la realización de Due Diligence, y hasta asesorías post deal, ya sea por ajustes de precios, arbitrajes y/o post integración.

Premio Acender Consultores

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Las incidencias y consecuencias de las finanzas o del manejo de dinero en el desarrollo de actividades personales y empresariales se pueden transformar en el único elemento de éxito o fracaso de una empresa, por lo que una consciente y adecuada ponderación sobre esta área debe ser tratada con la consideración e importancia adecuada.

Teniendo en consideración lo anterior, para los escenarios o tipos de estrategia financiera que se quiera transitar, nuestro experimentado equipo humano está capacitado para acompañar las direcciones y acciones, que a la vista de los Objetivos Estratégicos y los consecuentes riesgos involucrados, se decida implementar. Para lo anterior estamos en condiciones de participar profesionalmente en:

Asesoría en Transacciones
  • Análisis de entrada a países, mercado y análisis de entorno competitivo-regulatorio.
  • Estructuración estratégica de la transacción.
  • Asesoría estratégica y tributaria para estructuración de transacciones.
  • Due Diligence, compra y venta (Financiero, Tributario, Laboral y Tecnológia).
  • Due Diligence preliminar (oferta) Full y Post Deal
  • Asesoría en negociaciones y en SPA (Sales Purchase Agreement).
  • Post Deal Due Diligence.
  • Ajustes de precio.
  • Asesoría financiera/contable y estratégica en arbitrajes.
  • Organización y Administración del Data Room.
Finanzas Corporativas
  • Asesoría en procesos de venta o compra (M&A - Mergers& Acquisitions).
  • Búsqueda de socios estratégicos.
  • Valoraciones empresas.
  • Revisión y construcción de modelos financieros.
  • Asesoría estratégica y planes de negocios.
  • Test de Impairment.
  • Restructuración de pasivos
  • Búsqueda de financiamiento o capital
  • Project Finance

En un mundo cambiante, el desarrollo de la infraestructura a nivel nacional e internacional se convierte en un reto. Nuestra Firma ofrece este servicio considerando aspectos de gestión, tecnología y factores medioambientales en numerosos sectores, geografías y contextos de mercados. Nuestra experiencia incluye proyectos de carreteras, puentes, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, suministro y tratamiento de aguas, educación, salud, tecnologías de la información, defensa, energía y recursos naturales.

Nuestra Metodología

Nuestra metodología de trabajo enfocada en proveer asistencia en cada una de las etapas y procesos del desarrollo de un negocio de infraestructura.

  • Diagnóstico: Proyecto en línea con la estrategia de valor de la empresa mandante.
  • Evaluación: Análisis de aspectos económicos, sociales, evaluación ambiental, cumplimiento regulatorio y riesgos asociados
  • Diseño:Desarrollo de proyectos o anteproyectos de ingeniería con una visión y modelo integral.
  • Financiamiento: Estrategia y mecanismos del financiamiento del proyecto ya sea público, privado y/o mixto.
  • Licitación: Administración del proceso de licitación, desarrollo de bases u oferta, contratos para la licitación y puesta en marcha del proyecto, DIA y EIA.
  • Ejecución: Revisión y adecuación al proyecto de ingeniería y especialidades; Asesoría a la inspección técnica de la construcción; Asesoramiento y desarrollo de contratos adicionales y Aspectos de la comunidad.
  • Explotación: Plan/Programa de mantención y operación de la obra; Asesoría a la inspección técnica de la explotación; Asesoramiento y desarrollo de contratos adicionales.

Servicios en las distintas etapas de un Proyecto:

PMO:Gerenciamiento integral de un proyecto
Desarrollo y presentación de ofertas.
Desarrollo de bases de licitación.
Due diligence de venta y compra.
Due Diligence Regulatorio.
Revisión y construcción de modelos financieros.
Estudios de mercado.
Desarrollo de modelos de negocio.
Esquema y estructuración de funcionamiento.
Levantamiento de inversionistas y financistas.
Road show.
Estudios de ingeniería y especialidades.
Evaluación ambiental y elaboración de estudios ambientales.
Línea base social y generación de acuerdos.
Tramitación y seguimiento de cumplimiento regulatorio.
Aplicación de estándares y reportes.
Asesoría a la inspección fiscal de obras en construcción y explotación.
Desarrollo de planes directores de infraestructura.
Evaluación de proyectos de infraestructura.
Asesoramiento de Gobiernos Corporativos.
Gerenciamiento de obras complejas.
Sistema de control de cumplimientos.
Búsqueda de nuevos negocios.
Búsqueda de socios estratégicos.
Control de gestión.
Compra y venta de proyectos y obras.
Adecuación y Estandarización de proyectos.

Santiago Angels es una organización enfocada en lograr una alta rentabilidad de las inversiones comprometidas por los miembros de nuestra red así como también con el éxito de los emprendimientos innovadores que alcanzan los elevados estándares de calidad y excelencia exigidos para integrar nuestra cartera de inversiones.

RED DE INVERSIONES PARA EMPRENDIMIENTO GLOBAL

Buscamos emprendimientos dinámicos en etapas tempranas de desarrollo en las áreas de Minería; Infraestructura y Energía; Biotecnología; Industria Alimentaria; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Turismo.

Sin embargo, queremos que nos sorprendan, por lo que mantenemos una actitud abierta y estamos dispuestos a considerar empresas orientadas a otras industrias, siempre y cuando tengan elementos de valor diferenciados y un potencial de crecimiento atractivo.

Rango de Inversiones

El rango de inversiones en el que Santiago Angels opera se encuentra entre los US$ 25.000 y los US$ 500.000.

Servicios de Valor Agregado

Las emprendimientos que ingresan a nuestra cartera de oportunidades reciben asistencia especializada para enfrentar con éxito los rigores del proceso de inversión lo que implica un esfuerzo importante por parte del equipo emprendedor pero que genera como resultado una clara valoración del potencial de su empresa.

Santiago Angels provee servicios diferenciados para inversionistas y emprendedores que incluyen:

Inversionistas:
  • Capacitación en evaluación, selección e inversión en empresas de alto potencial.
  • Asistencia en el proceso de negociación.
  • Diseño estrategia de inversión.
  • Desarrollo y gestión portfolio de inversiones.
  • Due Diligence Comprador.
  • Diseño de estrategia de salida.
Emprendedores:
  • Evaluación del potencial de mercado.
  • Orientación en el diseño modelo / plan de negocios.
  • Orientación en la preparación del “elevator pitch” de la empresa.
  • Due Diligence Vendedor.
  • Asistencia en el proceso de negociación.
  • Valorización de empresas.
  • Búsqueda de inversionistas con experiencia en la industria de interés del proyecto (Investment matching).
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Antonio Castilla

Socio Líder Transactions Advisory Services,

Consultores

Biografía

Es Ingeniero Comercial con un Magister en Negocios Internacionales de UGM en cooperación con MIT & Coral Gables, además de Diplomado en IFRS de la UDD. Con más de 25 años de experiencia en la banca, en gerencias corporativas de finanzas de grandes empresas y liderando áreas de negocios de multinacionales de consultoría, ha asesorado a cientos de empresas de diversas partes del mundo en asuntos de estrategia, finanzas corporativas, financiamiento, y especialmente en transacciones dentro de américa latina, especializándose en M&A, due diligence, valoraciones, restructuración de pasivos, ajustes de precio y arbitrajes, y planificación estratégica. Sus áreas de experiencia han incluido los rubros de minería, infraestructura, recursos naturales, retail, sector financiero, telecomunicaciones e industria entre otros. Anteriormente trabajó en Global Corporate Finance de Arthur Andersen (posteriormente E&Y), y fue Acting Partner de Transaction & Restructuring en KPMG habiendo formado y desarrollando el área de Transaction Services.

Credenciales

Diana Naturals
(Francia)

Asesoría financiera a DIANA Group de Francia, en el due diligence de una empresa Agroindustrial.

Áreas
(España)

Asesoría financiera a Grupo Áreas de España, en el due diligence y adquisición de cadena GATSBY.

Prudential
(EE.UU)

Asesoría financiera a Prudential en el due diligence de una AFP local.

Securiguard
(EE.UU)

Asesoría financiera a Securiguard en el due diligence de una empresa de seguridad local.

Amec
(Canadá)

Asesoría financiera a Amec de Canadá, en el due diligence y adquisición de Grupo Cade Idepe.

Fresenius Kabi
(Alemania)

Asesoría financiera a Fresenius de Alemania, en el due diligence y adquisición de Laboratorios Sanderson Chile.

Fresenius Kabi
(Alemania)

Asesoría financiera a Fresenius de Alemania, en el due diligence y adquisición de Sanderson Perú.

Presto
(Chile)

Asesoría financiera a Presto en el due diligence de Banco Express de BBVA en Chile.

Fondo Millennium
(EE.UU)

Asesoría financiera al fondo de inversiones en el due diligence de dos concesionarias del Transantiago.

Regus
(UK)

Asesoría financiera a Regus en el due diligence de una empresa de arriendo de oficinas.

Quark expeditions Inc.
(Canadá)

Asesoría financiera a Quark Expeditions de Canadá en el due diligence de una empresa de turismo.

Bradesco
(Brasil)

Asesoría financiera a Bradesco de Brasil en el análisis de mercado para la adquisición de una AFP local.

Cooke Aquaculture Inc.
(Canadá)

Asesoría financiera a Cooke Aquaculture de Canadá, en el due diligence y adquisición de Salmones Cupquelan Chile.

DSI Soprofint industrial
(Chile)

Asesoría financiera a DSI Soprofint de Chile en el due diligence de una empresa industrial de Brasil.

DSI Soprofint industrial
(Chile)

Asesoría financiera a DSI Soprofint de Chile en el due diligence de una empresa industrial de Brasil

DSI Soprofint industrial
(Chile)

Asesoría financiera a DSI Soprofint de Chile en el due diligence de una empresa industrial de Perú.

DSI Soprofint industrial
(Chile)

Asesoría financiera a DSI Soprofint de Chile en el due diligence de una empresa industrial de Perú

Equifax
(Chile)

Asesoría financiera a Equifax de Chile en el análisis financiero, due diligence y adquisición de Datum Chile.

HDI Gerling
(Alemania)

Asesoría financiera a HDI Gerling de Alemania en el due diligence y adquisición de ISE Chile Seguros Generales.

ISS
(Chile)

Asesoría financiera a ISS de Chile en el due diligence y adquisición de Glanzend Chile.

JSW Mining
(India)

Asesoría financiera a JSW de India en el due diligence y adquisición de Santa Fe Mining Chile.

Laureate
(EE.UU)

Asesoría financiera a Grupo Laureate de EEUU en el due diligence y adquisición de IP Escuela de Música Moderna de Chile.

Hercules Do Brasil productos químicos Ltda.
(Brasil)

Asesoría financiera a Hercules Do Brasil en el due diligence de una empresa Química de Chile.

Quiñenco
(Chile)

Asesoría financiera a Quiñenco de Chile en el due diligence de una empresa local.

Securitas
(Suecia)

Asesoría financiera a Securitas de Suecia en el due diligence de una empresa de guardias de seguridad local.

Universia
(España)

Asesoría financiera a Universia de España en el due diligence y adquisición de Trabajando.com de Chile.

Varel
(EE.UU)

Asesoría financiera a Varel de EE.UU en la evaluación preliminar y asistencia en la definición adecuada de su Ebitda.

Varel
(EE.UU)

Asesoría financiera a Varel de EE.UU en el due diligence de Triconos Mineros de Chile.

Grupo Brescia
(Perú)

Asesoría financiera a Grupo Brescia de Perú en el due diligence de Cementos Melón.

Celfin
(Chile)

Asesoría financiera en estructuración y análisis de covenants vinculados a compra de Cementos Melón por Grupo Brescia.

Bancomext
(México)

Asesor financiero en análisis post deal.

BBVA
(España)

Asesoría financiera en la revisión de modelo financiero de túneles y autopistas en Chile.

BNP Paribas
(Francia)

Asesoría financiera a BNP Paribas de Francia en due diligence y evaluación de Banco Estado AGF.

Minera Esperanza
(Chile)

Asesoría financiera a grupos de bancos internacionales en la revisión del modelo financiero para crédito sindicado por 2 USD Billones.

Ópticas GMO
(Chile)

Asesor financiero.

Invesco
(Chile)

Asesoría financiera a Invesco de Chile en el due diligence y adquisición de RBS Seguros de Vida de Chile.

Lavalin
(Canadá)

Asesoría financiera a SNC Lavalin de Canadá en el due diligence y adquisición de VST Ingenieros.

Ontario Teacher Pension Plan
(Canadá)

Due diligence financiero en la evaluación de un target sector infraestructura.

Polar Star
(Canadá)

Asesoría financiera de Polar Star en el due diligence financiero de Chépica Primera de Pencahue.

Mitsui & Co.
(Japón)

Due diligence financiero en su evaluación del Proyecto El Morro.

Prosegur
(España)

Asesoría financiera a Prosegur de España en el due diligence y adquisición de Telemergencia de Telefónica.

SN Power
(Noruega)

Asesoría financiera a SN Power de Noruega en el due diligence de una empresa energética local.

VTR
(Chile)

Asesoría financiera a VTR de Chile en el due diligence de una empresa de telecomunicaciones.

Aguas Andinas
(Chile)

Asesoría financiera a Aguas Andinas de Chile en el due diligence de una empresa sanitaria local.

Bancomext
(México)

Asesor financiero y estratégico en ajuste de precio y arbitraje.

Bank of America
(EE.UU)

Análisis de mercado, entorno competitivo y regulatorio del sector bancario Chileno.

Monte Paz
(Uruguay)

Estudio del sector tabaco en Chile.

Grupo Brescia
(Perú)

Asesoría financiera y Post deal due diligence de Cementos Melón.

Mitsui & Co.
(Japón)

Due diligence financiero en su evaluación del Proyecto Caserones.

Soprole
(Chile)

Asesor financiero y Carve Out de Nestlé (Lácteos) en su potencial fusión con Soprole.

Dole
(Chile)

Asesor en Carve Out.

BBVA
(España)

Asesoría financiera en la revisión de modelo financiero de Túnel y autopistas en Chile.

Gendre Management
(Suiza)

Asesoría financiera y due diligence sobre empresas mineras de marmol en Chile.

OPTrust
(Canadá)

Apoyo en due diligence financiero sobre autopistas en Chile.

Amerigo
(España)

Estudio sobre entorno competitivo y regulatorio del mercado de fondos de inversiones en Chile.

Mitsubishi
(Japón)

Asesoría financiera y due diligence sobre Fosfatos del Pacífico en Perú.

Aurubis
(Alemania)

Due diligence financiero en su evaluación de una fundición de cobre en Chile.

Inversiones Consolidadas
(Chile)

Asesoría financiera Andrónico Luksic en el due diligence y adquisición de un porcentaje mayoritario de Canal 13.

Thomson Reuters
(EE.UU)

Asesoría financiera en due diligence de Legal Publishing.

Iberdrola
(España)

Asesoría a Iberdrola en ajuste de precio.

Prudential
(EE.UU)

Due diligence financiero en su evaluación de activos de ING.

Principal
(EE.UU)

Due diligence financiero en su evaluación de activos de ING.

Sura
(Colombia)

Asesoría financiera a Grupo Sura en el due diligence para adquirir activos de ING.

Masisa
(Chile)

Due diligence financiero a Masisa en su adquisición de Prodemac.

Unilever
(Chile)

Asesoría financiera.

Sumitomo Metal Mining
(Japón)

Due diligence financiero a Sumitomo Metal Mining en la adquisición de un porcentaje de Minera Sierra Gorda.

Transam
(Chile)

Asesoría financiera en todo el proceso de venta de empresas Transam a Entel.

Zurich
(Suiza)

Asesoría financiera y due diligence para la fusión con las compañías de seguros de Santander.

Grupo Calidra
(México)

Due diligence financiero en la evaluación de un target sector minería.

Canada Pension Plan Investment Board
(Canadá)

Due diligence financiero en la evaluación de un target sector infraestructura.

Canterbury Graasland
(Nueva Zelanda)

Análisis Sectorial.

Biotoscana
(Chile)

Due diligence financiero en la evaluación de un target sector farmacéutico.

Molinera San Cristóbal
(Chile)

Due diligence financiero a Molinera San Cristóbal en su adquisición de Molinera Ferrer.

Quicorp
(Perú)

Asesoría en restructuración y Carve Out.